ABC - Klasse
Angebote können in ABC-Klassen kategorisiert werden. Diese Zuordnung wird anhand der Produktgruppen getroffen, denen die Angebotspositionen zugeordnet sind. Dabei wird nur die Produktgruppe mit der höchsten Summe betrachtet. In Workspace wird hierfür die Tabelle "ABC-Klassifizierung Angebote" gepflegt. Die Angebotswert wird mit den jeweiligen Werten der Produkthauptgruppe und Vertriebsorganisation verglichen.
Ist der
Angebotswert < Wert "KlasseB" -> C-Angebot
Angebotswert > Wert "KlasseB" und < "KlasseA" -> B-Angebot
Angebotswert > Wert "KlasseA" -> A-Angebot
Deckungsgrad/ Margin:
Dieser Wert wird in Salesforce hinterlegt. Hierzu "Custom Settings" aufrufen und den Eintrag "Grenzwerte Deckungsgrad" auswählen.
Zum Ansehen und Bearbeiten der einzelnen Einträge, in der Mitte auf "Manage" gehen.
Ist bereits ein Wert für die Vertriebsorga vorhanden, wird dieser über Edit aktualisiert, ansonsten wird ein neuer Eintrag angelegt.
Angebotsnachverfolgung:
Ob und wer eine Aufgabe und Erinnerung zur Nachverfolgung der Angebote bekommt, wird in Tabelle "Grenzwerte Angebotsnachverfolgung" festgelegt. Diese ist ebenfalls in Salesforce unter "Custom Settings" zu finden.
Sollen alle Angebot nachverfolgt werden, wird als Grenzwert 0 eingetragen. Soll hingegen kein Angebot von einer bestimmten Gruppe nachverfolgt werden, dann wir hier der Wert 100 hinterlegt, da dieser nie erreicht werden kann.
Die Einstellungen sind auch hier für jede Vertriebsorga individuell zu hinterlegen.
Strategie Produkte
Für die verschiedenen Vertriebsorganisationen können Strategieprodukte festgelegt werden. Enthalten Angebote Strategieprodukte, erhöht sich der Angebotsscore.
Die Strategieprodukte werden ebenfalls in Salesforce unter "Strategic Products" hinterlegt.
Angebotsart:
Diese Einstellung muss für jedes Angebot individuell getroffen werden. Hier bei gilt:
Bedarfsangebot: Diese Angebote werden für einen konkreten Bedarf erstellt
Kalkulationsangebot: Diese Angebote werden ..... erstellt
nicht CRM relevant: Testangebote oder Angebote, die eine "Preisliste" abbilden, werden entsprechend gekennzeichnet, diese Angebote werden nicht nach Salesforce übernommen.